Reddit mengatakan penawaran umum perdananya dapat mengumpulkan sekitar $748 juta, dan pihaknya juga berencana untuk menawarkan saham kepada pengguna dan moderator perusahaan media sosial tersebut sebagai cara agar mereka dapat berpartisipasi dalam penjualan saham.
Dalam pengajuan peraturan pada hari Senin, Reddit mengatakan akan menjual sekitar 15,3 juta saham dengan harga masing-masing sekitar $31 hingga $34. Selain itu, investornya akan menjual lagi 6,7 juta saham. Jika digabungkan, penjualan saham akan bernilai sekitar $748 juta, dengan Reddit mengumpulkan sekitar $519 juta untuk perusahaan melalui IPO.
Berdasarkan jumlah total saham yang beredar, transaksi tersebut akan memberi nilai pada Reddit sebesar $5,4 miliar.
IPO Reddit, meskipun merupakan hal yang biasa bagi perusahaan teknologi yang ingin mengumpulkan lebih banyak uang untuk mendorong ekspansinya, merupakan hal yang tidak biasa karena perusahaan tersebut menyisihkan sejumlah besar saham untuk ditawarkan kepada penggunanya sendiri. Dalam pengajuan perusahaan, CEO Steve Huffman mencatat bahwa layanan ini dibangun atas upaya komunitasnya, seperti moderator dan pengguna, dan Reddit ingin mereka dapat berpartisipasi dalam kepemilikan bisnis secara publik.
« Kami berharap go public juga akan memberikan manfaat yang berarti bagi komunitas kami. Pengguna kami memiliki rasa kepemilikan yang mendalam terhadap komunitas yang mereka buat di Reddit, » tulis Huffman dalam surat yang diterbitkan dalam pengajuan tersebut.
Pasar saham melonjak ke rekor tertinggi, didorong oleh optimisme AI 02:09
Ia menambahkan, « Kami ingin rasa kepemilikan ini tercermin dalam kepemilikan nyata — agar pengguna kami menjadi pemilik kami. Menjadi perusahaan publik memungkinkan hal ini. Dengan pemikiran ini, kami sangat antusias untuk mengundang para pengguna dan moderator yang telah berkontribusi ke Reddit untuk membeli saham dalam IPO kami, bersama investor kami. »
Inilah yang perlu diketahui tentang IPO Reddit
Mengapa Reddit go public?
Reddit mengatakan mereka akan go public untuk mendanai operasinya dan berpotensi melakukan ekspansi, dengan mencatat dalam pengajuan bahwa mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk “peluang strategis,” meskipun untuk saat ini platform tersebut tidak merencanakan investasi atau akuisisi apa pun.
Mengapa Reddit menawarkan saham kepada « Redditors »?
Reddit mengatakan pihaknya mencadangkan 1,76 juta saham, atau 8% dari saham yang dijualnya dalam IPO, kepada Redditornya, sebutan bagi penggunanya.
Saham tersebut akan dijual ke Redditor, menurut pengajuan. Hal ini tidak biasa karena perusahaan yang go public biasanya mencadangkan saham IPO mereka untuk investor institusi besar, seperti perusahaan investasi dan bank. Sangat tidak biasa bagi pengguna perusahaan untuk diikutsertakan dalam penjualan saham publik.
Redditor mana yang akan ditawari saham dalam IPO?
Hanya Redditor tertentu yang akan diberi kesempatan untuk membeli saham saat IPO, menurut pengajuan.
Perusahaan mengatakan akan mengundang beberapa pengguna dan moderator untuk berpartisipasi dalam IPO dalam « enam tingkat prioritas bertahap ». Pengguna akan diundang berdasarkan « karma » mereka, yaitu skor reputasi mereka di situs. Moderator akan diukur berdasarkan tindakan moderator mereka, kata pengajuan tersebut.
“Jika permintaan untuk program berbagi terarah pada tingkat sebelumnya melebihi kapasitas, pengguna dan moderator yang memenuhi syarat akan memiliki opsi untuk bergabung dalam daftar tunggu,” kata Reddit. “Undangan untuk mengikuti program saham terarah tidak menjamin pesertanya mendapat jatah saham.”
Selain itu, pengguna dan moderator harus sudah membuat akun sebelum 1 Januari 2024, dan berdomisili di AS serta berusia minimal 18 tahun, kata pengajuan tersebut. Karyawan Reddit saat ini atau mantan tidak termasuk dalam tawaran tersebut, tambahnya.
Lebih lanjut dari Berita CBS
Aimee Picchi
